3 अरब डॉलर के बाद, रिलायंस और जियो ने 2 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा ऋण जुटाया
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सूत्रों ने कहा कि भारत के सबसे व्यापक रूप से सिंडिकेटेड ऋण में $3 बिलियन के वित्तपोषण पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिनों बाद, Reliance Industries Ltd और इसकी इकाई Reliance Jio Infocomm ने सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर $2 बिलियन एड-ऑन विदेशी मुद्रा सुविधा जुटाई है। $3 बिलियन का वित्त पोषण 31 मार्च को बंद हो गया और उसके बाद $2 बिलियन की वृद्धि हुई। सौदे में शामिल बैंकिंग सूत्रों ने कहा कि कम से कम पांच वर्षों में किसी भारतीय कॉरपोरेट घराने द्वारा सिंडिकेटेड सावधि ऋण के माध्यम से धन जुटाना सबसे बड़ा है।
लगभग दो दर्जन ताइवानी बैंकों के साथ-साथ बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, MUFG, Citi, SMBC, Mizuho, और Credit Agricole जैसे वैश्विक दिग्गजों सहित लगभग 55 उधारदाताओं में $ 3 बिलियन का प्राथमिक सिंडिकेशन शामिल है। $2 बिलियन के नए ऋण की वही शर्तें हैं जो 31 मार्च को 55 उधारदाताओं के साथ उधारी पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 40 शामिल थे जो सिंडीकेशन के दो चरणों में शामिल हुए थे।
सूत्रों ने कहा कि जनवरी के मध्य तक वरिष्ठ चरण में $ 3 बिलियन की उधारी की गति को देखते हुए विस्फोट की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक नहीं थी, जब इसे सामान्य सिंडिकेशन में लॉन्च किया गया था। ऑयल-टू-टेलीकॉम समूह भारत से सबसे अधिक मांग वाले क्रेडिट में से एक है और गहरे बैंकिंग संबंधों का आनंद लेता है।
एक वरिष्ठ बैंकर ने कहा, “यह 3 अरब डॉलर के ऋण के लिए उल्लेखनीय प्रतिक्रिया से दिखाई दे रहा था, लेकिन स्वागत से भी 2 अरब डॉलर का ऐड-ऑन पहले ही प्राप्त हो चुका है।” 3 अरब डॉलर के ऋण के 15 वरिष्ठ एमएलएबी और वरिष्ठ चरण में शामिल होने वाले अन्य लोगों सहित अठारह बैंकों से 2 अरब डॉलर के ऐड-ऑन के लिए सिंडिकेट बनाने की उम्मीद है, जो कि रिलायंस और जियो के लिए समान रूप से विभाजित है, और लपेटे जाने की संभावना है। महीने के अंत तक।
एमएलएबी अनिवार्य लीड अरेंजर और बुक रनर को संदर्भित करता है। ऐड-ऑन का आकार मूल $3 बिलियन ऋण का दो-तिहाई है – एशियाई ऋण बाज़ारों में काफी बड़ा और असामान्य है जो प्रभावी रूप से एक अनियोजित ग्रीनशू विकल्प है। एक और $ 2 बिलियन जुटाने का निर्णय बाजार से भारी प्रतिक्रिया से उपजा है क्योंकि ऋणदाता ब्लू-चिप समूह के भूखे हैं जो हाल के वर्षों में सिंडिकेटेड ऋण बाजार में सक्रिय नहीं रहे हैं।
आवंटन का लगभग एक तिहाई – 927 मिलियन डॉलर – 19 ताइवानी बैंकों में चला गया, जो सिंडिकेट में उधारदाताओं की अंतिम सूची में हावी थे, जबकि जापान के अन्य आठ ने संयुक्त रूप से 276.36 मिलियन डॉलर लिए। $ 3 बिलियन का उधार भी रिलायंस और जियो के लिए समान रूप से विभाजित किया गया है, बाद वाला हिस्सा इसका पहला गैर-आश्रित ऋण है।
पिछले साल, Jio ने पूंजीगत व्यय के लिए $ 750 मिलियन का पांच साल का न्यू-मनी क्लब लोन प्राप्त किया। Reliance Industries Ltd (RIL) का अंतिम सिंडिकेटेड अपतटीय उधार 2020 में पूरा किया गया $1.45 बिलियन का दोहरी-मुद्रा वित्तपोषण था, जिसमें $1.1 बिलियन 3.5-वर्ष का टुकड़ा और 38.45 बिलियन येन का पाँच-वर्ष का हिस्सा शामिल था।
येन ऋण ने लगभग 78 बीपी – 81 बीपी के मूल्य-निर्धारण की पेशकश की, जबकि अमेरिकी डॉलर की किश्त ने लिबोर पर 79 बीपी के मार्जिन और 3.25 वर्षों के औसत जीवन के आधार पर 101.5 आधार बिंदु (बीपी) का भुगतान किया। . पिछले सप्ताह हस्ताक्षरित $ 3 बिलियन का उधार रिलायंस समूह का सबसे बड़ा सिंडिकेटेड ऋण है और इसे $1.15 बिलियन और 48.78 बिलियन येन ($380 मिलियन) में विभाजित किया गया है, जिसमें आरआईएल के लिए 5.25 वर्ष का औसत जीवन और $1.2 बिलियन और 41.81 बिलियन का पांच साल का हिस्सा है। Jio के लिए येन।
एएनजेड, बैंक ऑफ अमेरिका, बीएनपी पारिबा, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, सिटीग्रुप, डीबीएस बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, एचएसबीसी, स्कोटियाबैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड ओवरसीज बैंक दोनों के लिए अमेरिकी डॉलर की किश्तों पर वरिष्ठ एमएलएबी थे। कर्जदार।
मिज़ुहो बैंक, एमयूएफजी और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प ने जियो के ऋण के लिए येन किश्त की अंडरराइटिंग की, साथ ही क्रेडिट एग्रीकोल ने तीन जापानी मेगा बैंकों के साथ आरआईएल की उधारी के लिए येन हिस्से पर ऋण दिया। डीबीएस $ 2 बिलियन ऐड-ऑन के लिए वैश्विक समन्वयक है और $ 3 बिलियन उधार लेने के लिए भी उस भूमिका में था, जिसने क्रमशः आरआईएल और जियो के लिए अमेरिकी डॉलर के हिस्से के लिए 146 बीपी और 156 बीपी के शीर्ष स्तर के मूल्य निर्धारण का भुगतान किया।
येन किश्तों ने दो उधारकर्ताओं के लिए क्रमशः 66.50 बीपी और 76.50 बीपी के शीर्ष-स्तरीय ऑल-इन्स का भुगतान किया। RIL और Jio के लिए अमेरिकी डॉलर के अंश क्रमशः SOFR (सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंस रेट) पर 121 बीपी और 128 बीपी के ब्याज मार्जिन का भुगतान करते हैं, जबकि येन के टुकड़े टोक्यो ओवरनाइट औसत दर (टोनर) पर 58 बीपी और 65 बीपी की पेशकश करते हैं।
